Pozyskanie kapitału na rynku niepublicznym

IPOPEMA doradza przy pozyskaniu kapitału na rynku niepublicznym, w tym w szczególności od funduszy typu Private Equity oraz w drodze emisji typu pre-IPO. W ramach tego typu transakcji IPOPEMA doradza Klientom w zakresie wykupów lewarowanych (LBO), w tym wykupów menadżerskich (MBO).

Nasze usługi przy tego typu projektach obejmują:

• analizę sytuacji spółki
• opracowanie strategii przeprowadzenia transakcji
• doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych, analiza ekonomiczno-finansową efektów transakcji)
• wycenę spółki
• przygotowanie biznesu planu / memorandum informacyjnego
• kontakty z potencjalnymi dawcami kapitału (fundusze PE, banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy prywatni)
• udział w negocjowaniu struktury i warunków transakcji z inwestorami / bankami
• przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu (w zależności od rodzaju transakcji)
• przyjmowanie zapisów na akcje (w zależności od rodzaju transakcji)
• przydział akcji i rozliczenie subskrypcji (w zależności od rodzaju transakcji)