Emisja instrumentów dłużnych

IPOPEMA kompleksowo doradza przy pozyskiwaniu finansowania poprzez emisje obligacji w szczególności na rynku publicznym, w tym emisje obligacji zamiennych na akcje.

Zakres naszych usług przy tego typu transakcjach obejmuje m.in.:

• analizę sytuacji spółki oraz opracowanie strategii pozyskania kapitału
• organizację całego procesu i nadzór nad jego realizacją oraz koordynacja prac pozostałych podmiotów
• pomoc przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji
• doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych)
• doradztwo przy konstruowaniu warunków emisji
• przygotowanie dokumentacji emisyjnej
• przygotowanie prezentacji na temat spółki oraz emisji i organizację spotkań z inwestorami
• współdziałanie przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach rynku kapitałowego
• przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu
• przyjmowanie zapisów na obligacje
• przydział obligacji i rozliczenie emisji