Fuzje i przejęcia

IPOPEMA doradza w sposób kompleksowy przy transakcjach fuzji i przejęć. Świadczymy w tym zakresie usługi zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym.

W ramach obsługi transakcji fuzji i przejęć IPOPEMA Securities oferuje swoim klientom kompleksową obsługę - od prac przygotowawczych, przez koordynację prac pozostałych doradców i wsparcie dla spółki w trakcie całego procesu, po pomoc w negocjacjach i nadzór nad finalizacją transakcji. Oferta doradztwa w tym zakresie, skierowana zarówno do klientów na rynku publicznym, jak i prywatnym, obejmuje:

• identyfikację nabywców / celów inwestycyjnych
• doradztwo przy określeniu strategii przeprowadzenia transakcji
• wycenę spólki zbywanej/ celu inwestycyjnego
• przygotowanie memorandum informacyjnego
• opracowanie struktury transakcji
• pomoc w przygotowaniu oferty wstępnej i wiążącej
• organizację procesu due diligence
• koordynację prac innych podwykonawców (audytorzy, doradca prawny, doradca podatkowy, specjaliści branżowi)
• organizację finansowania przejęcia
• pomoc w negocjacjach
• kompleksową organizację procesu i nadzór nad realizacją transakcji
• obsługa wezwań na sprzedaż akcji (dotyczy spółek publicznych)

Fuzje i przejęcie transgraniczne

Dużym atutem IPOPEMA w ramach doradztwa przy transakcjach fuzji i przejęć jest możliwość bezpośredniego dotarcia do szerokiego grona spółek europejskich (i nie tylko) z wybranej branży (zarówno celów przejęć, jak i potencjalnych partnerów strategicznych). Cel ten jest realizowany poprzez przynależność IPOPEMA jako polskiego partnera międzynarodowej sieci firm doradczych "Mergers Alliance". "Mergers Alliance" jest stowarzyszeniem niezależnych firm doradczych specjalizujących się w usługach z zakresu corporate finance dla klientów, którzy oczekują obsługi transakcji fuzji i przejęć w skali międzynarodowej. Sukces transakcji międzynarodowych jest w istotnym stopniu uzależniony od głębokiej znajomości i zrozumienia specyfiki kulturowej i biznesowej danego kraju, a także jego systemu prawnego oraz właściwego podejścia do transakcji M&A. Firmy zrzeszone w "Mergers Alliance" to niezależni specjaliści posiadający doskonałą wiedzę na temat lokalnych rynków. Firmy te w celu uzyskania członkostwa w "Mergers Alliance" muszą spełniać surowe kryteria zapewniające jak najwyższe standardy obsługi oraz gwarantujące uzyskanie synergii we współpracy przy wspólnie realizowanych transakcjach. Łączna wartość transakcji zrealizowanych przez członków Mergers Alliance w 2009 r. wyniosła 2,1 mld euro.

Partnerzy "Mergers Alliance" posiadają swoje siedziby/oddziały na całym świecie:

• Australia - Melbourne
• Argentyna - Rio de Janeiro
• Benelux - s-Hertogenbosch
• Hiszpania - Madryt, Barcelona, San Sebastian, Bilbao
• Indie - Bombaj, New Delhi, Bangalur, Kalkuta
• Japonia - Tokio 
• Kanada - Toronto
• Kolumbia - Bogota
• Mauritius 
• Niemcy - Frankfurt
• Polska - Warszawa
• RPA - Johannesburg
• Rosja - Moskwa
• Szwecja - Sztokholm
• Turcja - Stambuł
• USA - Nowy Jork, Miami, Boston, Burlington, Denver, Orange County, Palm Beach
• Wielka Brytania - Londyn, Birmingham, Nottingham
• Włochy - Mediolan, Bolonia