Publiczne Oferty Akcji

IPOPEMA prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania transakcji publicznych obejmujących:

• Pierwsze Oferty Publiczne Akcji (IPO)
• Nowe emisje akcji spółek publicznych
• Realizacje ścieżek wyjścia z inwestycji przez znaczących akcjonariuszy / założycieli spółek publicznych
• Doradztwo w zakresie organizacji programów opcyjnych i motywacyjnych

W zakres wykonywanych przez nas usług związanych z realizacją powyższych transakcji wchodzi m.in:

• pełna organizacja procesu przeprowadzenia emisji i nadzór nad jego realizacją oraz koordynacja prac pozostałych podmiotów
• pomoc przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji
• wycena spółki
• doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych oraz określeniu struktury i wielkości oferty)
• doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)
• koordynacja prac nad przygotowaniem prospektu emisyjnego, w tym opracowanie części biznesowych prospektu
• przygotowanie prezentacji na temat spółki oraz organizacja spotkań z inwestorami
• sporządzenie raportu analitycznego
• współdziałanie przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach rynku kapitałowego (KNF, KDPW, GPW)
• pełnienie funkcji Oferującego / plasowanie emisji

Ponadto kompleksowo doradzamy Klientom - zarówno przy przygotowaniu IPO, jak również na dalszym etapie funkcjonowania spółki na rynku publicznym - w zakresie budowania wartości firmy na rynku kapitałowym.